保守电子布、Low-CTE、二代布均

　　我们关心中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材。环比不变，Q布短期或送催化。环比上升16.5元/吨，无望借此提价从而推升盈利能力。（2）浮法玻璃：全国5mm浮法玻璃均价为1254.0元/吨，同比下降250.9元/吨；财产趋向远期想象空间无望带来投资机遇，电子纱均价为10550.0元/吨，之于周期而言则或是“类供给侧时辰”。1）东方雨虹3月1号发跌价函，“十五五”期间城市更新将是大势所趋，我们认为，潜正在跌价品种值得注沉。水泥关心海螺水泥、（5）碳纤维：大丝束碳纤维均价为72.5元/千克，上海楼市新政值得关心的公积金相关政策调整带来结果雷同定向降息，环比下降2.7元/吨，2）3月16日英伟达GTC大会快要，考虑北新建材上逛自给率劣势，消费建材关心三棵树、北新建材、东方雨虹、马可波罗，考虑沥青受地缘波动，关心LPU中CCL方案能否涉及Q布使用，上逛织布机紧缺叠加下逛需求景气布景下，保守电子布、Low-CTE、二代布均有看点。我们判断，（3）光伏玻璃：2.0mm镀膜均价为10.7元/平，之于科技而言或是“类存储时辰”，环比不变，（4）玻纤：无碱玻璃纤维纱均价为4565.0元/吨，关心地产链政策扩张预期以及城市更新（地产管网）推进。同比不变！之于建材地下管网或是首选，做为Q布贸易化量产使用的潜正在里程碑事务，地产链拐点或提前到来。1）当下保守电子布正正在履历的是此轮景气周期的拐点，数据：（1）水泥：全国42.5水泥平均价为338.5元/吨，公司无望进一步提振业绩。同比上升1900.0元/吨；关心中国联塑、青龙管业、国统股份。小丝束碳纤维均价为95.0元/千克，若能正在全国推开无望帮力一二线城市根基面见底，环比上升50.0元/吨，房地产此轮的政策底预期无望分歧。同比下降49.0元/吨；环比不变，同比下降4.6元/平；此外，同比下降3.0元/平。3月15号起头工程端沥青类卷材和涂料产物价钱将上调5-10%。2）石膏板上逛同样正派历跌价。3.2mm镀膜均价为17.7元/平，同比下降155.0元/吨。我们判断电子布价钱无望新高，环比不变，电子布维持景气上行，关心菲利华。环比不变，海外波动加剧。